청나라 건륭황제는 천지회의 교주 진가락에게 위기의식을 느껴 천지회 소탕령을 내린다. 천지회의 명부는 천지회 간부 방씨가 가지고 있는데, 그는 아내와 아들 세옥에게도 자신의 신분을 속이고 평범한 상인으로 살고 있다. 그의 아들 방세옥은 마을에서 유명한 말썽꾸러기이지만 무술에는 고수이다. 하루는 졸부 뢰노호의 운동회에 갔다가 그의 딸 정정을 만나 사랑에 빠지는데, 뢰는 마을 사람들의 환심을 사기 위해 무술대회를 열어 승자를 사위로 삼겠다고 한다.
세옥은 시합에 나가나 하녀를 뢰의 딸로 알고 일부러 시합에 패하고, 이 사실을 모르는 세옥의 어머니는 아들의 체면을 위해 남장을 하고 세옥의 형 대위로 시합에 나가 승리한다. 그러나 뢰는 정정이 대위와 결혼을 하지 않겠다고 하자 세옥을 납치해와 결혼을 강요하고, 서로의 신분을 모르는 세옥과 정정은 결혼을 반대한다.
한편 세옥의 아버지는 회의를 열다 천지회 명부가 광동에 있다는 사실을 알고 마을을 감시하던 악이다에게 들켜 위험에 처하지만 아내와 세옥의 도움으로 탈출하게 되자 모든 사실을 털어놓고 용서를 빈다.